智通财经APP获悉,今年公司电池铝箔订单量稳步增长,产品供不应求。7月,客户临时加单情况较多,总订单量达到11000多吨。由于产线月底电池铝箔合计发货量为9500吨,未完成的只能顺延到下个月,鼎胜新材603876)董秘陈魏新近日对上海证券报记者表示,8月以来,电池铝箔的客户订单量进一步增长,已达13000吨。目前,钠离子电池大规量产渐行渐近。业内普遍认为,随着钠离子电池正式商业化,电池铝箔的需求空间将进一步扩大。相关概念股:万顺新材300057)(300057.SZ)、鼎胜新材(603876.SH)、神火股份000933)(000933.SZ)、天山铝业(002532.SZ)。

  铝箔是一种铝压延材,通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔,既是集流体电极,又是锂电池正极材料的载体,主要用于包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。电池箔主要在锂电池的正极、钠电池的正负极用作集流体,对电池性能有重要影响。钠电池领域,由于铝的活泼性弱于钠,钠离子在负极不与铝箔发生反应,正负极均使用铝箔作为集流体。由于负极集流体对铝箔的需求量高于正极,据测算每Gwh钠电池需要铝箔700-1000吨,用量在锂电池的2倍以上。

  据产业链调研,近几个月来,电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示,由于产线月底电池铝箔合计发货量为9500吨,未完成的只能顺延到下个月,而8月份电池铝箔订单量进一步增长,截至目前已达到13000吨。

  中泰证券分析指出,2022年上半年,在铜箔加工费整体承压的情况下,锂电铝箔加工费持续坚挺,也在一定程度上反应锂电铝箔供需偏紧以及竞争格局占优。未来,预计在需求高增的情况下,受到技术工艺、良率水平、投建周期(2-3年)等因素的制约,今明两年电池铝箔供不应求的局面有望延续,加工费也将继续维持高位,行业仍处于高景气阶段。

  据上海有色网统计,截至7月末,15微米的锂电池铝箔加工费为18000元/吨,而12微米的加工费则达到20000元/吨。上海有色网铝箔高级分析师曲健汇表示,未来电池铝箔加工费仍有上涨空间。当前人工、动力等生产成本不断增加,短期电池铝箔成品率难以大幅上升,废品成本仍占据大头。此外,下游需求强劲是加工费上涨的最大动力。

  受益于加工费上涨,今年上半年,电池铝箔行业上市公司也开启新一轮的扩产计划。目前宁德时代300750)钠电池产能等规划已经落地,有望在2023年初实现量产,届时电池箔市场需求将受益钠电池量产二次扩容。鼎胜新材近期公告“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”扩产计划,项目总投资38亿元,其中27亿元使用定增计划募集资金,并且,公司也在近期互动平台表示,二季度公司经营稳定,传统类铝箔及电池铝箔出货稳中有升。此外,万顺新材也在积极布局电池铝箔业务,并成功进入宁德时代等优质客户供应链体系。

  中泰证券发布研究报告称,根据SMM数据,锂电铜箔的加工费自年初至今下跌1万元左右,而锂电铝箔的加工费依旧坚挺。在锂电铝箔需求高增的情况下,不少新兴进入者也纷纷切入赛道,行业中出现了老牌新贵齐下场的局面。该行预计2022-2023锂电铝箔产量分别为32.5/44.5万吨,对应的供需缺口为-0.2/0万吨,行业紧平衡的状态有望延续,未来仍以锂电铝箔为主。

  万顺新材(300057.SZ):铝箔现有产能合计12.3万吨,其中江苏中基8.3万吨,安徽中基4万吨,安徽中基年产10万吨动力及储能电池箔项目正在筹建,电池铝箔已供应宁德时代等电池客户。

  鼎胜新材(603876.SH):公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务。主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等。

  神火股份(000933.SZ):目前铝箔产能为上海神火铝箔2.5万吨、神隆宝鼎5.5万吨。

  天山铝业(002532.SZ):2022年7月公司发布公告,规划2万吨电池铝箔技改项目+一期20万吨电池铝箔产能。

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